云南旅游拟以20.158亿元收购文旅科技100%股权

　　新京报快讯 (记者王真真)7月30日，云南旅游股份有限公司发布公告称，公司拟向华侨城集团、李坚、文红光和贾宝罗以发行股份及支付现金购买资产的方式购买其所持文旅科技100%股权。其中，云南旅游以发行股份方式购买华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技60%、12.8%、9.6%及9.6%股权，即发行股份支付比例为文旅科技100%股权交易作价的92%;以支付现金方式购买李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技3.2%、2.4%及2.4%股权，即现金支付比例为文旅科技100%股权交易作价的8%。

　　本次交易中，云南旅游提出的预估作价金额为20.158亿元。该金额以2018年3月31日为预估基准日，标的文旅科技资产100%权益的账面净资产为3.3亿元，预估增值16.8亿元，增值率为504.1%。

　　公告显示，根据本次重组的交易方式，云南旅游发行股份购买资产的股份发行数量为2.788781亿股，此外现金支付金额为1.61亿元。

　　资料显示，文旅科技成立于2009年12月，主要以高科技文化旅游产品的创意、策划、涉及、开发、研制、销售及综合服务为核心业务。文旅科技是华侨城集团旗下公司，李坚、文红光及贾宝罗是文旅科技的3位自然人股东，同时亦是公司高管。文旅科技曾在2016年报中介绍，李坚为公司副董事长兼总经理，文红光为董事兼常务副总经理，贾宝罗为监事会主席。据悉，文旅科技曾于2015年挂牌新三板，2017年7月，因谋求境内资本市场上市需要而终止挂牌。

　　本次交易完成后，文旅科技将成为云南旅游的全资子公司。云南旅游方面认为，置入文旅科技，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，不仅可以将业务延伸至旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产等方面，还可利用技术对景区进行转型升级，并提升下属交通运输等综合旅游服务板块的运营效率。因整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。

　　公告透露，本次交易完成后，云南旅游控股股东世博旅游集团持有上市公司股份比例将下降至35.84%，但仍为第一大股东;世博旅游集团与间接控股股东华侨城集团将合计持有53.86%的股权，云南旅游的间接控股股东和实际控制人仍分别为华侨城集团和国务院国资委，交易前后控制权没有发生变化。

　　由于本次交易中，云南旅游提出的20.158亿元交易预估作价占公司2017年年度净资产额的比例达50%以上，且超过5000万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组上市，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

　　此外，因筹划重大资产重组事项，云南旅游将持续停牌暂不复牌。